次增资完成后，永鼎股份及控股子公司对鼎芯光电的持股比例将从55.8879%降至52.4914%，但仍保持控制权，鼎芯光电仍为公司合并报表范围内的控股子公司。
增资方案：七家投资者合计注资5500万元 投后估值9.05亿元
根据公告，本次增资由无锡集萃科技创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“无锡集萃”）、苏州龙驹创进创业投资合伙企业（有限合伙）（下称“苏州龙驹”）、福州创新创科投资合伙企业（有限合伙）（下称“福州创新”）、吴江临沪创业投资有限公司（下称“临沪创业”）、南京航源团队跟投管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称“南京航源”）、上海剑桥科技股份有限公司（下称“剑桥科技”）及苏州同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）（下称“苏州同芯”）七家机构参与。
上述投资者以现金合计5500万元认购鼎芯光电新增注册资本152.9252万元，其余5347.0748万元计入资本公积。本次增资前，鼎芯光电注册资本为2363.3875万元，增资后将增至2516.3127万元。
从出资规模看，无锡集萃出资额最高，达2000万元；苏州龙驹次之，出资1000万元；福州创新、临沪创业、南京航源、剑桥科技及苏州同芯各出资500万元。
股权结构：永鼎股份持股比例微调 仍为控股股东
公告显示，本次增资前，永鼎股份直接持有鼎芯光电24.2384%股权，通过控股子公司武汉永鼎光电子集团有限公司（下称“武汉光电子”）持有31.6495%股权，合计持股55.8879%。
增资完成后，永鼎股份直接持股比例降至22.7654%，通过武汉光电子持股比例降至29.7260%，合计持股52.4914%，仍为鼎芯光电第一大股东并保持控制权。
股东名称增资前认缴金额（万元）增资前持股比例（%）增资后认缴金额（万元）增资后持股比例（%）武汉永鼎光电子集团有限公司748.000031.6495748.000029.7260苏州顶冠峰管理咨询合伙企业（有限合伙）586.953924.8353586.953923.3260江苏永鼎股份有限公司572.847624.2384572.847622.7654武汉悦动管理咨询服务合伙企业（有限合伙）.38106.6168.38106.2146张登巍125.44835.3080125.44834.9854宜兴环科园产发股权投资合伙企业（有限合伙）115.83784.9015.83784.6035佛山市南芯一期创业投资合伙企业（有限合伙）38.61261.633838.61261.5345合肥航源硬科技创业投资合伙企业（有限合伙）19.30630.816919.30630.7672无锡集萃科技创业投资合伙企业（有限合伙）–55.60912.2099苏州龙驹创进创业投资合伙企业（有限合伙）–27.80461.1050福州创新创科投资合伙企业（有限合伙）–13.90230.5525吴江临沪创业投资有限公司–13.90230.5525南京航源团队跟投管理咨询合伙企业（有限合伙）–13.90230.5525上海剑桥科技股份有限公司–13.90230.5525苏州同芯鼎盛管理咨询合伙企业（有限合伙）–13.90230.5525合计2363.3875100.00002516.3127100.0000标的公司与估值：鼎芯光电聚焦光芯片领域 投前估值8.5亿元
鼎芯光电主要从事光芯片、半导体分立器件、光电子器件的研发、制造与销售，本次增资前注册资本2363.39万元，增资后增至2516.31万元。根据公告，本次增资以鼎芯光电投前估值8.5亿元为基础，投后估值达9.05亿元。
永鼎股份表示，本次增资旨在优化鼎芯光电资本结构，提升其竞争力，符合公司整体战略规划。公告同时指出，本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，相关事项已通过公司第十一届董事会2025年第三次临时会议审议。
风险提示：存在潜在股权回购义务 或影响财务费用
公告特别提示，本次增资涉及潜在股权回购义务。根据协议，若鼎芯光电未能在2030年12月31日前完成上市申请，或2026年主营业务收入（不含贸易收入）不足1亿元，或存在财务资料虚假记载等情形，投资方有权要求鼎芯光电及相关方回购其持有的股权。
根据企业会计准则，鼎芯光电需将投资款对应的潜在回购义务确认为金融负债，并计提相关财务费用。永鼎股份提醒，具体会计处理及影响金额需以审计机构年度审计结果为准，敬请投资者注意相关风险。
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