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智通财经获悉，兴业证券发布研究报告称，维持腾讯控股(00700)“买入”评级，调整2023/24年收入预测至6222/7062亿元，Non-IFRS归母净利1436益于降本增效及高毛利率业务占比提升。
报告中称，公司游戏业务等待新游上线，且会长期受益于行业龙头化趋势。总游戏季度收入达418亿(yoy-2%,qoq-3%)，其中国内游戏市场达279亿，yoy-6%，国内游戏增长放缓主要由于游戏发行与研发周期错配，缺少高质量新游上线所致。而国际市场游戏收入亿，yoy+11%，主要得益于新游《胜利女神：NIKKE》表现亮眼。虽短期承压，但也看到海外新游上线对收入的明显拉动，该行认为腾讯长期将受益于游戏行业的龙头化、精品化趋势，预计游戏收入将在今年重点游戏陆续上线后回暖。
